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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關(guān)鍵節(jié)點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。
于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價值點。
文旅惠評【第110周】，文旅一線情報，一周深度評析。
文旅巨頭行情
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一邊暫緩上市，一邊裝入更多免稅資產(chǎn)，中國中免新動作的指向是什么？
12月14日，中國中免發(fā)布公告稱，公司擬以非公開協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式現(xiàn)金收購控股股東全資子公司持有的港中旅資產(chǎn)公司100%股權(quán)，交易金額為1.26億元；本次交易完成后，港中旅資產(chǎn)公司將成為公司全資子公司，納入公司合并報表范圍。
港中旅資產(chǎn)公司有被看中的條件，其擁有免稅外匯商品經(jīng)營資質(zhì)，可以經(jīng)營外匯免稅商店，即回國補購型的市內(nèi)免稅店，而中國中免沒有這類免稅店，這次交易完成后，相當(dāng)于中國中免進一步整合了免稅資源，鞏固和完善了公司免稅業(yè)務(wù)布局。
中國中免自然是希望持續(xù)穩(wěn)住自己目前全球第一的地位，甚至尋求進一步的市場擴張。有公開數(shù)據(jù)顯示，2020年，按零售銷售額計算，中國中免占全球旅游零售行業(yè)份額的22.6%，位列全球第一。
在旅游市場較慢爬坡復(fù)蘇甚至蕭條背景下，中國中免卻跑出了一條上升紅線，其周招股書顯示，2018年至2020年，其實現(xiàn)營收分別為346.20億元，480.10億元以及525.97億元，年復(fù)合增長率約23.3%。同期凈利潤分別為38.67億元、54.71億元、71.10億元，年復(fù)合增長率約為35.6%。
出境游消費回流轉(zhuǎn)化，加上海南自貿(mào)港方案出臺及部分落地，中國中免的股價也不斷被抬升，由起初不足4000億元，漲至近8000億元，有“免稅茅”（免稅業(yè)里的茅臺）之稱。
今年6月，中國中免向港交所提交上市招股書，擬實現(xiàn)“A+H”雙資本市場上市，其招股書提到，所募資金將用于拓展海外渠道、鞏固內(nèi)地渠道、促進產(chǎn)業(yè)鏈延伸、提升效率等。
可以看到幾點：
1、較利好的國內(nèi)市場環(huán)境，疊加中國中免原有積累的多種優(yōu)勢甚至競爭壁壘，使其在疫情中反受其利，業(yè)績和國內(nèi)國際市場份額都有一定的提升，優(yōu)勢效應(yīng)在被放大，通過在國內(nèi)外渠道、產(chǎn)業(yè)鏈和效率等方面的優(yōu)勢擴增，可以更多的搶占國內(nèi)外市場，前述收購港中旅資產(chǎn)公司股權(quán)，也有這個考慮；
2、但同時，較好的國內(nèi)免稅市場環(huán)境、政策利好效應(yīng)持續(xù)釋放、促銷費的訴求，尤其海南建成新消費中心、重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略定位等，推動免稅市場的主體多元化、充分競爭化，這給中國中免原有的壟斷地位帶來一定沖擊，且會繼續(xù)加大，由此中國中免需要獲取更多資金支持，在渠道、供應(yīng)鏈和效率等方面有所升級；
3、出境游正在逐步復(fù)蘇，出境游消費回流的“窗口期”正在縮短，中國中免的國內(nèi)、國際市場正在面臨相比近兩年直觀突出的競爭壓力，“以攻代守”也是有效策略。
不過，近期中國中免發(fā)布暫緩在港股上市的公告，其解釋原因為目前受疫情等因素影響，全球經(jīng)濟受到較大沖擊，資本市場持續(xù)低迷。
截至12月17日，中國中免的市值為4242億元，相比最高點已回落不少，免稅概念股的熱度已算基本消退，這對中國中免來說不是好的征兆。
再看攜程的三季報情況。
12月16日，攜程發(fā)布三季報顯示，第三季度實現(xiàn)營收53億元，其中住宿預(yù)訂收入22億元，交通票務(wù)收入18億元，旅游度假收入3.92億元，商旅管理收入3.38億元。經(jīng)調(diào)整EBITDA為5.37億元，經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤率為10%。
同時，其三季報顯示，2021年三季度，由于多國放開旅行限制等因素，國際旅行市場迅速復(fù)蘇。旗下國際品牌Trip.com歐洲機票預(yù)訂量環(huán)比增長170%，其在歐洲的市場份額較年初增長約5倍；Skyscanner機票預(yù)訂量同比增長約100%。另一方面，攜程海外直連酒店覆蓋數(shù)較2019年增加38%；海外“宅酒店”套餐的訂單量較2021年年初增長超10倍。
另外，今年前三季度，攜程總營收恢復(fù)至2019年同期的56%。
可以看出：
1、國內(nèi)旅游消費的逐步恢復(fù)包括出境游消費回流轉(zhuǎn)化的促進作用，為攜程等旅游企業(yè)在國內(nèi)市場的業(yè)績恢復(fù)，甚至在部分細(xì)分領(lǐng)域取得不錯的增長，創(chuàng)造了基本盤，其中攜程在“內(nèi)容+交易”、供應(yīng)鏈等方面的推動，帶來了積極轉(zhuǎn)化效應(yīng)；
2、國際市場跨境游的逐漸恢復(fù)，也給攜程的國際業(yè)務(wù)營收帶來提升，并有可能在未來的國際市場競爭中增加優(yōu)勢；
3、相比疫情前，攜程整體的業(yè)績恢復(fù)還只超過了一半，人們出游信心未完全恢復(fù)、突發(fā)不斷的疫情以及跨省游熔斷常態(tài)化等，對攜程等企業(yè)的影響依然深重，恢復(fù)到疫前水平，還有較長的過程。當(dāng)然，這個過程中，國內(nèi)旅游消費結(jié)構(gòu)與攜程的產(chǎn)品服務(wù)供給結(jié)構(gòu)，也會發(fā)生相對應(yīng)的變化。
另一家OTA同程藝龍，也有新動作，其近期發(fā)布公告稱，更改公司名稱、股份簡稱及公司LOGO，接下來將簡稱“同程旅行”，“藝龍”消失。
另外，近期同程藝龍成立藝龍酒店科技平臺，要打造集酒店管理、信息技術(shù)和采購貿(mào)易為一體的住宿產(chǎn)業(yè)綜合平臺。
兩件事一起看，同程的改名或有著雙品牌并行及協(xié)同的發(fā)展邏輯，曾經(jīng)同程與藝龍合并，將雙方資源、產(chǎn)品服務(wù)等打通，形成一個新的整體，這次的“拆分”，同程旅行有志在重塑品牌形象，增強外界認(rèn)知之意，尤其在下沉市場，疫情兩年間，同程通過在下沉市場的開拓，在業(yè)績恢復(fù)乃至上升、開拓新市場等方面，有著較突出表現(xiàn)，可以說下沉市場將是同程較長時期里的“下半場”。
而藝龍在酒管市場的新開拓，有在上游產(chǎn)業(yè)鏈加強布局之意，目前國內(nèi)酒店市場正走向新市場空間待填充、越加強調(diào)運營管理的新語境中，OTA有必要、也有更多機會參與這場競爭。對同程做強供應(yīng)鏈，并拓展市場，也有助益。
目的地投資晴雨表
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需求推動供給變化，新供給促進新需求轉(zhuǎn)化，進而改變目的地及文旅業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
近期，河北省文旅廳印發(fā)河北省旅游業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，《規(guī)劃》提出，“十四五”期間，河北省將打造環(huán)京津休閑度假旅游帶。以滿足京津居民休閑、度假、康養(yǎng)、鄉(xiāng)愁等休閑旅游需求為導(dǎo)向，以張承地區(qū)、保定及廊坊為主體，以高質(zhì)量打造京張體育文化旅游帶為龍頭，破解瓶頸、協(xié)同發(fā)展、串聯(lián)融合、共享共建......建成京津冀旅游協(xié)同發(fā)展先行區(qū)。
疫情推高了城市周邊游需求，尤其中短途的休閑度假需求較為明顯，北京與天津是河北可轉(zhuǎn)化的兩大市場，單以北京來說，待轉(zhuǎn)化的周邊休閑度假游市場空間不小（古北水鎮(zhèn)業(yè)績恢復(fù)走勢好于烏鎮(zhèn)就是個例子，周邊游高企+直接競爭的產(chǎn)品較少，是兩個因素），如何轉(zhuǎn)化是個關(guān)鍵，新的文旅產(chǎn)品供給自然繞不過，涉及對既有資源新的整合、區(qū)域市場的打通。
而考慮到疫情的持續(xù)性、周邊休閑度假游本身既有趨勢，京津冀旅游產(chǎn)業(yè)的協(xié)同發(fā)展空間，相比疫情前可理解為其實更大了，三地間更多合作的必要性和充分性，都更為明顯，關(guān)鍵就看資源、產(chǎn)品與客流間的互導(dǎo)能力。
繼續(xù)說到北京，公開信息顯示，北京計劃未來5年將打造重磅旅游消費產(chǎn)品，計劃推出300個網(wǎng)紅打卡地。今年年初，北京銀行與北京市文旅局簽訂協(xié)議，約定未來5年內(nèi)為北京網(wǎng)紅打卡地相關(guān)企業(yè)提供不少于200億元意向性授信。截至目前，北京銀行已累計為超過32家網(wǎng)紅打卡地推薦和提名推薦單位提供了超過150億元的資金支持。
網(wǎng)紅打卡地，某方面可以視為一個消費熱點區(qū)域，在引流、消費產(chǎn)品品牌化等方面具備較突出的能力。而北京文旅局的考慮在于，通過打造更多的消費小高地，來激發(fā)和推動本地旅游消費的釋放轉(zhuǎn)化，以及也為吸引外地客群提供新的吸引物。背后的邏輯主要還是通過新產(chǎn)品的供給，來引導(dǎo)和轉(zhuǎn)化本地消費。而金融支持，則主要是通過為網(wǎng)紅打卡地背后企業(yè)提供資金支持，幫助其在產(chǎn)品服務(wù)等方面有所創(chuàng)新，并實現(xiàn)“長紅”的可能。
不管是激發(fā)和轉(zhuǎn)化本地消費，還是為外地客群提供新的消費承接地，博物館紀(jì)念館等文博場所，正日漸受到更多重視。
據(jù)財務(wù)部網(wǎng)站近期消息，財政部印發(fā)《提前下達2022年博物館紀(jì)念館免費開放補助資金預(yù)算的通知》。2022年博物館紀(jì)念館免費開放補助資金預(yù)算金額為285097萬元。
雖然不少博物館正與市場有更多的結(jié)合，在文創(chuàng)開發(fā)、產(chǎn)品更新等方面有所行動乃至建樹，但多少博物館依然主要依靠財政補貼維持運營，免費開放會帶來更多壓力。不過，博物館等文博場所在轉(zhuǎn)化承接本地文化休閑消費、外地旅游消費，以及弘揚傳統(tǒng)文化、推動文化自信等方面，都有不小作用，市場需求量正在不斷抬高，免費開放成為應(yīng)時之需、必然之舉，相關(guān)的補助資金提供了一定支持。
而海洋旅游是沿海大省瞄準(zhǔn)的一個潛力股。
廣東省自然資源廳相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)近期表示，“十四五”時期，廣東將重點培育一批海洋領(lǐng)軍企業(yè)，打造海上風(fēng)電、海洋油氣化工、海洋工程裝備、海洋旅游以及現(xiàn)代海洋漁業(yè)等5個千億級以上海洋產(chǎn)業(yè)集群。
整體來看，國內(nèi)尚無很突出的海洋旅游目的地，導(dǎo)致疫情前出境游目的地構(gòu)成中，國際海島排在前列，反過來說，海洋旅游的內(nèi)需市場其實較大，這需要在海洋開發(fā)、生態(tài)保護等方面的政策有所創(chuàng)新突破，提升市場主體參與開發(fā)的積極性。
再看與跨境游密切相關(guān)的目的地或政策。
因奧密克戎毒株影響，以色列延長外國人入境禁令，韓國延長全球旅游特別預(yù)警期限，雖沒有直接提到新毒株，但其多少對我國冬春季旅游也帶來影響。文旅部近期印發(fā)加強2022年元旦春節(jié)期間旅游團隊疫情防控工作的通知。《通知》提出，嚴(yán)格執(zhí)行跨省旅游經(jīng)營活動管理“熔斷”機制。對出現(xiàn)中高風(fēng)險地區(qū)的省區(qū)市，立即暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營該省區(qū)市跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)并及時公布。同時，從即日起至2022年3月15日，暫停旅行社及在線旅游企業(yè)經(jīng)營進出陸地邊境口岸城市（與香港、澳門有口岸相連的除外）的跨省團隊旅游及“機票+酒店”業(yè)務(wù)。
這意味著元旦春節(jié)旅游的流動性不容樂觀，加上冬奧會的防控需要，導(dǎo)致未來一季度的出入境游受到更嚴(yán)格防控，但這給澳門其實提供了新機會。澳門旅游部門官員近期透露，預(yù)計到今年年底，澳門今年的旅客約在700萬人次左右。但相比2019年平均每天有10萬人次的旅客進入澳門，還相差甚遠。
博彩旅游業(yè)是澳門支柱產(chǎn)業(yè)之一，但對博彩的較為倚重，帶來了一些積弊影響，弱化博彩旅游，調(diào)整旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在休閑度假旅游產(chǎn)業(yè)鏈方面有所突破，是澳門旅游不得不的選擇。粵港澳大灣區(qū)的市場腹地及其出境游消費內(nèi)化的機會，是澳門旅游必然要尋求把握的。
文旅消費洞見、創(chuàng)新業(yè)態(tài)
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12月14日，愛彼迎發(fā)布2022年旅行趨勢報告稱，有85%的受訪消費者認(rèn)為零星疫情對來年旅行計劃影響不大，將會繼續(xù)出游，未來一年平均每人將有2.5次旅行計劃。另外隨著冬季旅行熱度高漲以及冬奧會的到來，冰雪游成為熱門項目。73%的受訪者在冬季有旅行計劃，高達92%的受訪者表示今年將參與冰雪運動，有半數(shù)甚至是首次嘗試。
這個數(shù)據(jù)應(yīng)考慮到報告樣本的全球性，也就是說85%的受訪消費者“不怕”疫情，明年將會繼續(xù)出游，和國外消費者對疫情的態(tài)度有關(guān)，這也是歐美等國出入境游恢復(fù)相對較好的緣由之一，也有助于未來推動全球跨境游的恢復(fù)。
另外，旅游消費需求的被壓抑，也推動了消費需求在不同時段的產(chǎn)品替代消費，冬季的冰雪運動吸引新的消費者首次嘗試，算是個例證。
最后一起看下旅游企業(yè)新融資情況。
公開報道顯示，近期美國短租平臺AvantStay獲得了1.6億美元的B輪融資。據(jù)了解，AvantStay目前總?cè)谫Y額約為1.85億美元。公司稱在美國和墨西哥的100多個城市擁有1000多處房源，并將利用新一輪融資將業(yè)務(wù)拓展到新的市場。此外資金也將用于客服、技術(shù)和新的房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。
國際短租市場已產(chǎn)生Airbnb這樣的巨頭，但短租房源的高度碎片化、不同區(qū)域的市場差異化及政策不一等，使得短租市場的潛在空間依然很大，新的企業(yè)還有“冒出”及獲取市場進行分羹，并獲得資本支持的不小機會。
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