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全球主題娛樂協會（TEA）最新發布的《2024全球體驗指數》顯示，前十大主題公園運營商全球游客總量達5.499億人次，同比增長3.3%。
迪士尼體驗以1.45億人次依舊遙遙領先，華強方特、默林娛樂和環球目的地體驗排名不變，位列2-4位，六旗娛樂因并購雪松娛樂從第七升至第五。中國企業十強中占據四席，與美國平分秋色，除華強方特、華僑城和長隆榜單“常客”外，海昌海洋公園首次躋身全球主題公園運營商前十（2259.4萬人次）。此外，上海迪士尼和北京環球度假區游客量再創新高，25強榜單中，中美加一起16個，但美國迪士尼和環球影城實力上更勝一籌，前十中仍然只有長隆海洋王國一個中國品牌，上海海昌海洋公園、中華恐龍園首次入圍全球主題公園25強。
全球十大主題公園運營商名單 圖源：2024TEA全球體驗指數報告
全球主題公園前25強名單 圖源：2024TEA全球體驗指數報告
從全球其他地區看，歐洲、中東和非洲市場保持穩定增長，而拉丁美洲則表現分化。與之相比，北美市場已進入成熟發展期，游客量基本見頂，增長動力轉向深度的運營優化與行業整合。
IP吸引力、科技融合與運營效率，正共同構成驅動全球主題公園行業發展的新三角，推動競爭進入一個全新的綜合實力時代。
01 亞太20強中國獨占15席，中華恐龍園、上海海昌首次入圍
2024年，亞太地區前20大主題公園總游客量達1.481億人次，同比增長3.2%。日本環球影城和東京迪士尼以超1500萬人次的客流量繼續領跑，但上海迪士尼和北京環球影城與之差距越來越小。除日本迪士尼和環球影城以及韓國兩大樂園外，中國樂園獨占15席。目前，這一地區已告別報復性反彈，進入以可持續和內生動能為特征的新發展階段。
亞太地區主題公園前20強名單 圖源：2024TEA全球體驗指數報告
中國市場仍是亞太地區增長的主要驅動力量。上海迪士尼樂園以1470萬人次的客流量再創新高，北京環球影城以977.5萬人次和8.6%高增速展示強大市場吸引力，長隆宇宙飛船在首個完整運營年表現驚艷，游客量激增241.1%，中華恐龍園作為本土原創IP的代表，以25.1%的增速沖進全球TOP25榜單，海昌海洋公園集團整體游客量提升12.2%，不僅躋身全球前十主題公園運營商，上海海昌還以473萬人次位列亞太第11位，在冰雪奇緣主題景點新項目帶動下，香港迪士尼以近800萬人次位列第七。
然而，市場喜悅并非均勻分布。部分區域性樂園如方特綿陽、沈陽項目、韓國愛寶樂園客流下滑5%左右，方特在太原、南寧、荊州等五個樂園游客量也出現不同程度的下滑，這反映出在消費信心波動的大環境下，缺乏強大IP或獨特體驗的公園正面臨嚴峻挑戰。這種兩極分化的現象，預示著亞太市場，尤其是中國，正從“水漲船高”的普漲階段，進入一個“優勝劣汰”的精耕細作期。
總體來看，亞太市場已成為全球主題公園產業最具活力的增長極，其中中國市場的成熟與分化并行，本土IP的崛起與國際巨頭的持續加碼，共同塑造著一個更具多樣性、競爭也更趨激烈的產業新格局。
02 佛州加州樂園游客量占比86%，歐美運營重心轉向內生增長
與亞太地區的增長態勢形成對比，美洲市場呈現出成熟市場的典型特征。2024年北美前20大主題公園總游客量為1.444億人次，較2023年微降0.3%，標志著市場進入后疫情時代的穩定期。
美洲地區主題公園前20強名單 圖源：2024TEA全球體驗指數報告
美國市場高度集中于兩大核心區域，佛羅里達州8個公園接待游客7637.4萬人次，加利福尼亞州6個公園吸引游客4792.9萬人次，兩大區域游客量（1.243億人次）占整個美洲地區總游客量的86%。
這種高度集中還體現在幾大主題公園巨頭在市場占絕對支配地位。迪士尼和環球影城旗下主題公園占據前十位的九席，游客量接近1億人次，占整個20強總游客量超三分之二，只有六旗娛樂的諾氏草莓農場(Knott’s Berry Farm)以450.3萬人次位居第十。
四大巨頭占18席，還包括3個聯合公園度假區海洋樂園（原海洋世界海洋樂園）、6個六旗娛樂樂園，其他非前20強的主題公園只有Dollywood和好時公園(Hersheypark)。
這種集中度得益于有利的氣候條件、完善的基礎設施和成熟的旅游網絡，為全年運營提供了有力支撐。
北美主題公園市場的另一個特點是，主要運營商的戰略重點明顯轉向質量提升。迪士尼北美主題公園游客量達7650萬人次，微增0.6%，增長主要來源于人均門票收入提升5%，體現其收入優化的核心策略。六旗娛樂與雪松娛樂完成價值43億美元的合并，整合42座公園，成為北美最大區域性運營商，并宣布近5億美元的資本改進計劃，凸顯行業通過整合提升效率的趨勢。
歐洲、中東與非洲（EMEA）地區主題公園市場展現出成熟市場的穩定性與新興市場的增長潛力并存的特征。2024年該地區前20大主題公園總游客量達6848萬人次，同比增長3.3%。歐洲市場以本土IP與歷史文化為依托，保持穩定基本盤；中東市場則憑借大規模投資與國際IP引入，成為全球頗具增長潛力的新興區域。整體行業趨勢正向深度運營、體驗升級與跨區域合作方向發展。
EMEA地區主題公園前20強名單 圖源：2024TEA全球體驗指數報告
巴黎迪士尼樂園以1021.4萬人次繼續領跑，但同比微降1.8%。歐洲本土品牌表現亮眼，德國歐洲公園憑借Voltron過山車等新項目實現3.3%增長，波蘭Energylandia增速高達28.1%。中東地區成為亮點，繼2018年開業華納兄弟世界后，阿布扎比于2023年新開海洋世界，迪士尼亦宣布將在亞斯島建設阿布扎比迪士尼樂園，標志著中東正成為全球主題公園巨頭戰略布局的新高地。
03 IP與科技雙輪驅動，輕資產模式拓展邊界
未來，知識產權（IP）與技術創新正共同構成驅動行業發展的雙引擎。迪士尼公司已在2024年宣布，計劃在未來十年內投入約600億美元用于全球主題公園和游輪的擴建與升級，這是迄今為止全球主題娛樂行業最大規模的投資承諾，凸顯了巨頭對IP驅動增長的長期信心。
在科技融合方面，行業不再滿足于單點設備的引入，而是轉向全方位沉浸式體驗的打造。巴黎迪士尼計劃在華特迪士尼影城公園推出《冰雪奇緣》主題園區，將大量運用增強現實（AR）與場景互動科技，讓游客與電影中的魔法世界深度交融。與此同時，長隆集團在新開業的長隆飛船樂園中，廣泛整合AI導覽、沉浸式投影和無縫定位音頻系統，標志著中國本土運營商在高科技集成應用上已達到全球前沿水平。
輕資產輸出模式已成為頭部運營商突破增長瓶頸、降低資本風險的核心策略。這種模式正在改變行業的傳統發展路徑，為具有強大IP和運營能力的運營商開辟新的增長空間。
默林娛樂集團通過樂高樂園的品牌授權與管理輸出模式，持續在全球擴張，位于中國深圳、美國紐約及韓國仁川的樂高樂園項目均已在2024年處于積極建設階段，預計將于2027年前陸續開業。
同樣，環球影城母公司康卡斯特在財報中也明確表示將“品牌授權”列為關鍵增長動力，其位于英國貝德福德的全新環球主題公園項目，正是通過品牌授權與當地開發商合作的典型輕資產實踐。
全球主題公園行業的競爭正在超越單純的設施比拼，進入一個以IP魅力、科技體驗與運營效率為核心的綜合實力競爭新階段。在這個充滿機遇與挑戰的時代，具有獨特文化內涵、持續創新能力和高效運營水平的主題公園將在未來的市場競爭中占據優勢地位。
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